Buenos Aires, 17 de febrero de 2020. Santander Argentina ha participado en la colocación del primer bono verde emitido en el mercado primario de deuda local. La compañía emisora fue AES Argentina Generación S.A. y el destino de los fondos será la financiación de un parque eólico en Neuquén de 100 MW (Vientos Neuquinos).

Santander Argentina optó por acompañar a AES Argentina a través de este mecanismo, alineado con el compromiso del Banco con los principios ESG (principios ambientales, sociales y de gobierno).

La colocación, de la que participan también otros bancos y entidades financieras, suma un total de 48,4 millones de dólares, con instrumentos a un plazo de 9 meses y una tasa que varía entre 7,5% y 8,0%, según la serie. 

Ignacio Lorenzo, Head of Global Debt Financing en Santander Argentina, señala que “buscamos identificar oportunidades de financiación sostenible para nuestros clientes, y también tenemos un compromiso con los inversores, tanto institucionales como minoristas, para que a través de la aplicación de sus recursos no solo obtengan una buena rentabilidad, sino también que tengan la posibilidad de apoyar proyectos sostenibles”. Y agrega: “Esperamos que en un futuro próximo los precios de mercado diferencien más nítidamente esta clase de financiación”.

“La colocación de este bono es una muestra de la diversificación de nuestras fuentes de financiación y es un hito para AES Argentina, ya que se trata de nuestro primer bono verde en el mercado local. De esta manera, como compañía estamos contribuyendo al desarrollo sostenible de Argentina y colaboramos en el cumplimiento del compromiso de aumentar la producción de energías renovables. Además, esta emisión está alineada con nuestra estrategia de crecimiento basada en energías renovables y es una muestra de la diversificación de nuestras fuentes de financiación”, señala Martin Genesio, presidente de AES Argentina.

Santander viene participando activamente en los Encuentros de Finanzas Sostenibles junto con actores del mercado como la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), la Superintendencia de Seguros de la Nación, Calificadoras, Alycs, Inversores, Instituciones de Desarrollo, Ministerios Públicos, Emisores y otros bancos.  

La operación supone un paso adelante en el objetivo de introducir principios de sostenibilidad en el mercado de capitales argentino en línea con los mercados internacionales. En 2019, la CNV logró dar las directrices que posteriormente BYMA reglamentó al lanzar un panel de renta fija Social Verde y Sostenible (SVS). En dicho panel ya figura una ON de Plaza Logística (también emitida por Santander).

Acerca de Santander en Argentina y en el mundo

Santander Argentina es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro (depósitos más fondos comunes) y en volumen de crédito. La entidad cuenta con 430 sucursales tradicionales, 6 sucursales de integración social, 6 oficinas digitales, 3 Work Cafés, más de 3,7 millones de clientes (entre ellos 2,2 millones de clientes digitales, más de 260 mil PyMEs y 1.300 empresas corporativas), más de 8.300 empleados y tiene presencia en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Santander Argentina desarrolla asimismo un amplio programa de banca responsable, focalizado en la educación superior, y a través de Santander Universidades mantiene más de 86 convenios de colaboración con universidades públicas y privadas argentinas.
 

Acerca de AES Argentina y AES Corporation

AES Argentina está presente en el país desde 1993 y actualmente presenta un portafolio diversificado entre energía hidroeléctrica (43%) y térmica (57%). Es una filial de AES Corporation, compañía multinacional de soluciones energéticas que en 2018 anunció su compromiso de reducir en un 70% la intensidad de sus emisiones de CO2 en el año 2030 por medio del crecimiento de proyectos de energías renovables.