Crisis, costes y oportunidad
La consultora Kearney lanzó su 12ª edición del “Radar de Banca minorista europea”, en el que revisa el desempeño y el marco en el que opera la industria en 22 países europeos. Con respecto a la eficiencia del sector (ratio costes/ingresos) señala que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos cinco años en el lado de los costes, los bancos deberán reducirlos de nuevo, entre 35.000 y 45.000 millones de euros en los próximos tres a cinco años, como principal palanca para aumentar la rentabilidad.
El informe de Kearney estima que 2021 será otro año con muchos retos para el sector bancario europeo. La mayoría de las entidades no mejorarán apenas su rentabilidad por diferentes razones: mayores provisiones por insolvencias en tiempos de crisis, distintos ritmos de vacunación, programas de apoyo del gobierno y velocidad e intensidad de la recuperación económica.
En este contexto, el informe señala lo siguiente:
- La reducción de costes se mantendrá en la agenda. Los programas de reducción de costes de los últimos años no han mejorado mucho la eficiencia del sector (ratio costes/ingresos). Según el informe, "los bancos tendrán que reducir los costes entre 35.000 y 45.000 millones de euros durante los próximos 3 a 5 años, como palanca principal para aumentar la rentabilidad":
- La eficiencia media del sector en 2008 era de un 62% frente al 63% de 2020.
‑ En los últimos cinco años, la plantilla se ha reducido un 9% y las sucursales un 19%, pero la mejora de los costes operativos no ha sido significativa, debido a que los ahorros han sido compensados con inversiones tecnológicas y aumentos salariales: el percentil superior de los bancos europeos mejoró su ratio de eficiencia en solo 5p.p del 65% al 60%. Por su parte, el percentil más bajo aumentó su ratio de eficiencia desde el 53% al 68%.
- Sin embargo, para la consultora “el sector bancario europeo emergerá más fuerte y mejor a raíz del COVID-19”:
- La pandemia ha sido una oportunidad para recuperar la confianza perdida en la última crisis, ya que "los bancos minoristas fueron un apoyo para las personas y las pequeñas empresas, ayudándoles durante las diversas oleadas de confinamiento" (por ejemplo mediante su participación en la distribución de los programas de préstamos garantizados o a través de esquemas privados de moratorias). Ahora tienen la oportunidad de convertirse en el motor de la recuperación.
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