Retos y oportunidades para el sector bancario europeo en la fase de recuperación post-pandemia
El informe de Oliver Wyman analiza cómo se han comportado los bancos europeos durante la pandemia y qué papel deben jugar durante la recuperación económica. Según el informe, el sector ha demostrado ser resistente durante la crisis de la covid-19, pero la optimización de las redes, la consolidación, digitalización y los ahorros de costes debe continuar. En paralelo, el sector tiene una oportunidad única para reforzar su propósito y mejorar la confianza en los bancos, forjando relaciones más sólidas y cercanas con sus clientes, al ayudar solucionar algunos de los grandes retos a los que se enfrentará la economía europea durante la recuperación, como por ejemplo la transición digital o climática.
Los aspectos más destacados del informe son los siguientes:
- Los bancos europeos han demostrado su capacidad de resistencia durante la pandemia. Gracias a los niveles de capital acumulados después de la crisis financiera y a los programas de apoyo gubernamental sin precedentes, los bancos "han mitigado o diferido muchos de los impactos económicos de la pandemia". De hecho, según Oliver Wyman,“uno de cada tres bancos ya ha liberado provisiones crediticias”. A pesar de ello, la rentabilidad sobre el capital sigue bajo presión, por debajo del 4 por ciento para la mitad de la industria.
- La crisis de la covid ha supuesto una oportunidad para enfocarse en nuevos comportamientos de clientes, formas de trabajar y mejoras de eficiencia. Los bancos han realizado cambios relevantes en su modelo operativo durante la pandemia: sucursales cerradas, todo el personal trabajando desde casa, rediseño de procesos de la noche a la mañana. Y según Oliver Wyman, la racionalización de oficinas, la consolidación, la digitalización y los ahorros de costes deben continuar, ya que “podría obtenerse una mejora adicional en la ratio de eficiencia (costes/ingresos) de 5 puntos porcentuales, ahorrando al menos 30.000 millones de euros”.
- Desde una perspectiva macroeconómica, todavía hay riesgos en el horizonte. El informe menciona algunos de ellos como las burbujas de activos que se están produciendo por la excesiva liquidez del mercado, los bajos tipos de interés, un frenesí especulativo en los activos digitales y el retorno de la inflación.
- El sector tiene una oportunidad única para reforzar su propósito, mejorar los resultados y asegurar su relevancia en la economía. Para ello, el sector tendrá que apoyar la recuperación post-pandemia, "ayudando a solucionar algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la economía europea". Oliver Wyman identifica cinco desafíos que deben abordarse para poder actuar de manera efectiva, retos que van desde el papel de los bancos en el apoyo a la transición climática o digital hasta la provisión de una gama más amplia de servicios y soluciones financieras para desempeñar un papel relevante en la asignación de los 750 mil millones de euros del fondo Next Generation.
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Según AFME, un marco regulatorio más claro, coherente y proporcionado, sin capas innecesarias y centrado en crecimiento y competitividad, es clave para aumentar la confianza, movilizar capital privado y profundizar los mercados de capitales europeos.
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Según un informe reciente publicado por CEPS, los reguladores financieros europeos deberían adoptar la competitividad como un objetivo secundario formal, siguiendo el precedente establecido por la Financial Services and Markets Act de 2023 en Reino Unido.
Según la OCDE, las pymes y start-ups que crecen rápidamente contribuyen decisivamente a la creación de empleo, el crecimiento económico y la competitividad. Las de alto crecimiento (un tercio en tres años) generan tanto empleo como las grandes empresas.
Según @McKinsey, los bancos deben prepararse para una nueva curva de crecimiento. La precisión estratégica —combinar tecnología, disciplina de capital y conocimiento profundo del cliente— distinguirá a los líderes de los rezagados.
Según Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, para impulsar el crecimiento se necesitan tres cosas: mejorar la regulación para dinamizar la iniciativa privada, profundizar la integración regional y prepararse para aprovechar el potencial de la IA.
Según The European House–Ambrosetti, la UE tiene una oportunidad de impulsar competitividad y crecimiento a través de la simplificación normativa y supervisora, sobre todo en materia de sostenibilidad y en el sector financiero.
Según Ramón Casilda Béjar, España, en el complejo panorama geopolítico actual, tiene la oportunidad de fortalecer su rol como puente entre Iberoamérica y la UE, revitalizando inversiones en las dos direcciones.
Según el @ECB, en episodios de crisis, se recurre al efectivo como reserva de valor fiable y medio de pago resiliente, lo que resalta su papel crucial más allá de su relevancia en las transacciones diarias de pagos.
Según Juan S. Mora-Sanguinetti, en España un aumento del 10% en el volumen de regulación provoca una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores.
Según Hélène Rey: “En un mundo donde las stablecoins, en particular aquellas vinculadas al dólar, se conviertan en una herramienta de pago global importante, debemos prepararnos para consecuencias de gran alcance”.
@judith_arnal propone reformas para que la UE avance en la simplificación regulatoria, empezando por consensuar qué significa, con la competitividad como pilar, además de mecanismos de coordinación y un rediseño de la gobernanza.